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浦东新区房产公司拟发住房租赁债权 不超过18亿

  3月2日,上海市浦东新区房地产(集团)有限公司发布公告称,拟公开发行2021年住房租赁专项公司债券(第一期),发行规模不超过人民币18亿元(含18亿元)。

  据了解,本期债券分为两个品种。品种一为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券简称为“21浦房01”;品种二为5年期,债券简称为“21浦房02”。

  其中,债券品种一票面利率簿记建档区间为3.30%-4.30%(含上下限);品种二的票面利率簿记建档区间为3.50%-4.50%(含上下限)。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。

  本期债券的起息日为2021年3月5日,债券品种一的付息日为2022年至2026年每年的3月5日;品种二的付息日为2022年至2026年每年的3月5日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息。

  本期债券的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人均为国泰君安证券股份有限公司作。本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于住房租赁项目及补充营运资金等法律允许的用途。